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电商行业报告：你知道的和你不知道的（2021年上半年） | CTR发布
2021-12-02
行业研究

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CTR发布《电商行业分析报告》

（2021年上半年）

中国电商行业历经30年浮沉，网购人数、电商交易总额、网络零售交易额都已进入缓慢增长阶段，淘宝、京东等综合电商规模增长平稳，电商行业开始往垂直纵深方向发展。
从品类上来看，生鲜电商（如每日优鲜）、3C电商（如华为商城）等迅速崛起，从模式上来看，拼购电商（如京喜）、直播电商（如抖音）、导购电商（如什么值得买）等不同模式的电商层出不穷，纵深发展是行业新的突破点。

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报告解读

综合电商篇

 
CTR星汉移动用户分析系统数据显示，综合电商头部企业月活跃用户规模均保持平稳态势。
淘宝作为综合电商先行者， 2021年6月月活规模达7.5亿人。拼多多异军突起，凭借低线级城市的覆盖优势（近六成拼多多用户分布在四线城市及以下）短短5年时间将月活做到规模第二，2021年6月月活规模达6.3亿人。
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数据来源：CTR星汉移动用户分析系统2021年1月-6月

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数据来源：CTR星汉移动用户分析系统 2021年6月

从人均单日使用次数来看，2021年上半年拼多多最高，6月达8.42次，在一众老牌综合电商中居首。
拼多多使用频次高，体现出其用户粘性高，说明社交拼团模式对于用户粘性具有促进作用。
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数据来源：CTR星汉移动用户分析系统2021年1月-6月

从用户互联网兴趣爱好对应分析来看，手机淘宝、拼多多、京东用户的兴趣具有一定的差异，这对于不同类型品牌主选择不同电商平台具有一定的参考意义。
如京东用户在汽车、母婴类偏好度更高，汽车用品、汽车后服务、母婴品牌主更适合选择京东平台进行销售或营销。
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注：1. 对应分析图查看方法：离目标距离越近，表示相关性越强；

离目标距离越远，表示相关性越弱。2. 对应分析横纵坐标无显著意义

数据来源：CTR星汉移动用户分析系统2021年6月

CTR分析认为综合电商市场竞争趋于稳定，头部企业规模增长平稳，但是仍然可以从不同角度来发掘新的机会点。
比如，在电商行业由增量市场转向存量市场的背景下，淘宝为了增加触点、拓展消费场景和精准触达不同细分人群，通过横向多点布局官方返利工具一淘app、官方直播软件点淘（淘宝直播）app以及聚焦低价产品的淘特app来进一步获取用户、增强淘系app用户粘性。

生鲜电商篇

CTR星汉移动用户分析系统数据显示，生鲜电商头部企业月活规模为千万级别，头部企业活跃用户规模相差不大。
相对来说，盒马的月活规模居首，但随着叮咚买菜跨出上海、在北京等地区的发力扩张，从2021年1月到2021年6月叮咚买菜的月活规模与盒马的差距渐渐缩小。
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数据来源：CTR星汉移动用户分析系统2021年1月-6月

叮咚买菜在人均单日使用次数上居首，星汉数据显示2021年6月叮咚买菜的人均单日使用次数为5.24次，且呈现增长趋势。
这得益于会员、积分、游戏、直播等玩法，比如养成类游戏“叮咚鱼塘”，可见叮咚买菜在培养用户习惯、提高用户粘性上颇具成效。盒马、每日优鲜的6月人均单日使用次数分别为4.17次、3.78次。
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数据来源：CTR星汉移动用户分析系统2021年1月-6月

与整体人群相比，生鲜电商的用户以女性居多，头部企业之间性别差异不大，女性用户均为75%左右。从年龄来看，半数左右核心用户集中在25-34岁的青年群体。青年女性是生鲜电商的主力消费群体。
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数据来源：CTR星汉移动用户分析系统2021年6月

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数据来源：CTR星汉移动用户分析系统2021年6月

2021年4月6日，叮咚买菜宣布完成7亿美元D轮融资，CTR分析认为在疫情“宅经济”的刺激以及资本青睐下，生鲜电商持续发展拥有了新的活力，生鲜电商行业仍处于发力阶段，市场竞争激烈，整体规模有较大的提升空间。

直播电商篇

CTR星汉移动用户分析系统数据显示，直播电商中抖音和快手月活规模优势明显，说明综合内容平台为直播电商引流效果显著，小红书月活规模则一直保持在1亿级别左右。
数据可知，直播电商头部企业均为内容平台，而综合电商头部品牌淘宝的直播软件点淘，由于淘宝APP同时提供直播功能，对用户有所分流，所以一直维持千万级别。
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数据来源：CTR星汉移动用户分析系统2021年1月-6月

2021年上半年，小红书的人均单日使用时长均超过1小时，归其原因可知以注重UGC内容品质为核心的种草模式为小红书培养深度用户奠定了基础。
而随着淘宝官方直播软件点淘从2021年1月开始的持续推广与营销，以及618大促预热淘系主播薇娅、李佳琦的带动，点淘的人均单日使用时长从4月开始突增，到2021年6月已达46.59分钟。
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数据来源：CTR星汉移动用户分析系统2021年1月-6月

从城市线和消费水平倾向性来看，小红书在一线城市的用户占比要高于整体人群，用户高消费水平倾向性较高。
CTR分析认为高端用户对形成高质量互动与内容生产具有促进作用，有助于进一步提升用户黏性，形成良性循环，是用户持续留在平台的重点。
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数据来源：CTR星汉移动用户分析系统2021年6月

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数据来源：CTR星汉移动用户分析系统2021年6月

CTR分析认为用户使用小红书和点淘，主要以种草、下单为目的，用户较强的目的性有助于提升消费转化，而短视频内容平台抖音、快手的用户多是以娱乐为目的在刷短视频的过程中会被直播间种草下单。
所以抖音、快手如何利用强大的用户流量更加有效地完成商业转化，如何维持平台的娱乐性与变现能力之间的平衡是当前面临的主要课题。